Prepara le pratiche per il back office
ActaFlow raccoglie dati cliente, offerta scelta e documenti in un riepilogo. Il back office vede cosa è pronto e cosa manca.
La richiesta
Prepara il riepilogo della pratica per il back office con dati confermati, documenti mancanti e compiti dei colleghi.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica richiesta e documentiIl broker indica l’offerta scelta, carica gli allegati e seleziona i colleghi coinvolti.
- Assegna le verificheActaFlow propone chi raccoglie i dati, chi controlla i documenti e chi rivede la pratica.
- Raccogli dati e documentiI colleghi completano i compiti assegnati e confermano il lavoro svolto.
- Controlla la praticaIl referente verifica dati cliente, offerta scelta e documenti ancora mancanti.Controllo del responsabile
- Prepara il riepilogo per il back officeActaFlow condivide con i colleghi autorizzati il riepilogo e i documenti dopo la conferma.
Dati e allegati nello stesso riepilogo
Il back office trova l’offerta scelta, i dati cliente e i riferimenti ai documenti condivisi.
Un collega per ciascuna verifica
Il piano indica chi raccoglie i dati, chi controlla gli allegati e chi approva il passaggio.
Elenco di ciò che manca
Il riepilogo distingue i documenti ricevuti dai dati e dagli allegati ancora da chiedere.
Come prepari l’automazione
ActaFlow propone chi raccoglie i dati, chi controlla i documenti e chi rivede la pratica. Il referente verifica dati cliente, offerta scelta e documenti ancora mancanti.
Cosa ti serve
- Richiesta del cliente e documenti della pratica
- Checklist del back office
- Colleghi incaricati e referente della revisione
Carica richiesta e documenti
Il broker indica l’offerta scelta, carica gli allegati e seleziona i colleghi coinvolti.
Assegna le verifiche
ActaFlow propone chi raccoglie i dati, chi controlla i documenti e chi rivede la pratica.
Raccogli dati e documenti
I colleghi completano i compiti assegnati e confermano il lavoro svolto.
Controlla la pratica
Il referente verifica dati cliente, offerta scelta e documenti ancora mancanti.
Prepara il riepilogo per il back office
ActaFlow condivide con i colleghi autorizzati il riepilogo e i documenti dopo la conferma.
Descrivi il lavoro. L’AI ti aiuta a preparare la tua automazione.
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Prova gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.
Domande frequenti
I colleghi possono lavorare in parallelo?
Sì. Puoi assegnare la raccolta dei dati e il controllo degli allegati a colleghi diversi. Nel piano indichi quali compiti possono iniziare subito e quali devono aspettare un risultato.
Chi vede i documenti della pratica?
I colleghi con gli accessi previsti per quei documenti. Prima di condividere il riepilogo, configura i permessi delle persone coinvolte.
Cosa posso includere nel riepilogo della pratica?
Dati cliente, offerta scelta, documenti disponibili, allegati mancanti e compiti dei colleghi. La checklist del back office definisce quali informazioni raccogliere e verificare.
Il riepilogo viene inviato al portale del fornitore?
Questo esempio prepara il passaggio interno al team. Il caricamento della pratica nel portale del fornitore resta un’attività separata.
Prepara la prossima pratica per il back office
Descrivi la vostra checklist. ActaFlow prepara i compiti e il riepilogo da far verificare al referente.