Trova i documenti che mancano
ActaFlow confronta gli allegati con la tua checklist e prepara l’email con i documenti da chiedere al cliente.
La richiesta
Confronta gli allegati con la checklist della pratica. Elenca i documenti mancanti e prepara un’email da farmi approvare.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica checklist e allegatiIndica quali documenti servono e carica i file già ricevuti dal cliente.
- Leggi i documenti ricevutiActaFlow legge gli allegati e segnala i file poco leggibili o dal contenuto incerto.
- Prepara l’elenco dei mancantiActaFlow confronta i file con la checklist e prepara un’email con le integrazioni da chiedere.
- Approva la richiesta al clienteIl referente controlla i documenti richiesti, il destinatario e il testo dell’email.Controllo del responsabile
- Invia la richiesta con GmailActaFlow invia l’email approvata con l’account Gmail collegato e i permessi configurati.
Elenco dei documenti mancanti
Il confronto segue la checklist definita dallo studio per quel tipo di pratica.
Email pronta da rivedere
La bozza elenca i documenti da integrare e i file da inviare di nuovo perché poco leggibili.
Controllo prima dell’invio
Il referente può correggere destinatario e testo prima dell’invio con Gmail.
Come prepari l’automazione
ActaFlow legge gli allegati e segnala i file poco leggibili o dal contenuto incerto. Il referente controlla i documenti richiesti, il destinatario e il testo dell’email.
Cosa ti serve
- Checklist dei documenti richiesti dallo studio
- Allegati ricevuti dal cliente
- Referente della revisione e account Gmail per l’eventuale invio
Carica checklist e allegati
Indica quali documenti servono e carica i file già ricevuti dal cliente.
Leggi i documenti ricevuti
ActaFlow legge gli allegati e segnala i file poco leggibili o dal contenuto incerto.
Prepara l’elenco dei mancanti
ActaFlow confronta i file con la checklist e prepara un’email con le integrazioni da chiedere.
Approva la richiesta al cliente
Il referente controlla i documenti richiesti, il destinatario e il testo dell’email.
Invia la richiesta con Gmail
ActaFlow invia l’email approvata con l’account Gmail collegato e i permessi configurati.
Descrivi il lavoro. L’AI ti aiuta a preparare la tua automazione.
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Domande frequenti
Posso usare checklist diverse per tipo di pratica?
Sì. Carica la checklist adatta e indica a quale pratica si riferisce. Lo studio decide quali documenti sono necessari e mantiene aggiornato l’elenco.
Posso preparare l’email senza inviarla?
Sì. Chiedi soltanto l’elenco dei mancanti e la bozza. L’invio richiede Gmail collegato, i permessi necessari e l’approvazione prevista nel flusso.
Come distingue un documento ricevuto da uno ancora da chiedere?
Il confronto usa la checklist dello studio e gli allegati che fornisci. Chiedi di tenere separati documenti presenti, mancanti e da verificare prima di preparare la richiesta al cliente.
Un allegato presente rende completa la pratica?
Il referente deve controllare leggibilità, contenuto e pertinenza. La presenza del file, da sola, non dimostra che il documento sia completo o sufficiente per la pratica.
Trova i documenti che mancano
Carica la checklist e gli allegati ricevuti. Chiedi ad ActaFlow di preparare l’email per il cliente.