Cosa puoi automatizzare
con ActaFlow
32 esempi per il lavoro di ogni giorno. Parti da uno di questi o descrivi un’attività diversa.
32 esempi
Broker energetici
Carica bollette, offerte e dati cliente. ActaFlow confronta consumi, costi e scadenze e prepara il riepilogo per il back office.
Confrontare offerte luce e gas partendo dalla bolletta
Carica bolletta e offerte. ActaFlow prepara una tabella con consumi, quote fisse e condizioni da confrontare.
Controllare POD, PDR e dati cliente prima di inviare la pratica
Carica bolletta, contratto e scheda cliente. ActaFlow mostra i dati che non coincidono e dove li ha letti.
Verificare scadenze e validità di offerte e allegati
ActaFlow raccoglie le date dell’offerta e degli allegati in una tabella e segnala quelle che non coincidono.
Preparare una pratica energetica per il back office
ActaFlow raccoglie dati cliente, offerta scelta e documenti in un riepilogo. Il back office vede cosa è pronto e cosa manca.
Confrontare la prima bolletta con il contratto firmato
ActaFlow confronta prezzi, quote fisse e periodi della prima bolletta con le condizioni accettate e prepara una richiesta di chiarimenti.
Ricostruire un conguaglio tra bollette e letture
Carica bollette e letture. ActaFlow ricostruisce i periodi ricalcolati e prepara il prospetto da rivedere prima di chiedere chiarimenti.
Confrontare provvigioni e storni con i contratti dell’agenzia
ActaFlow collega le righe del rendiconto ai contratti disponibili e prepara un elenco di importi e causali da verificare.
Confrontare sedi, POD e PDR nei documenti di un cliente multisito
Carica elenco sedi, allegato multisito e bollette. ActaFlow prepara una tabella per POD o PDR con abbinamenti e documenti da confermare.
Studi professionali
Carica gli allegati della pratica. ActaFlow elenca i documenti mancanti, confronta versioni e date e prepara le richieste da inviare al cliente.
Trovare e richiedere i documenti mancanti di una pratica
ActaFlow confronta gli allegati con la tua checklist e prepara l’email con i documenti da chiedere al cliente.
Capire cosa è cambiato tra due versioni di un contratto
Carica le due versioni. ActaFlow prepara una tabella con i passaggi prima e dopo la modifica e una bozza di osservazioni.
Trovare date discordanti nei documenti di una pratica
Carica contratto, allegati ed email. ActaFlow riporta le date dello stesso evento e segnala quelle che non coincidono.
Preparare dati e documenti per una nuova pratica cliente
ActaFlow riassume la richiesta del cliente, elenca i documenti da chiedere e propone chi deve preparare la pratica.
Preparare un aggiornamento al cliente sullo stato della pratica
ActaFlow ricostruisce le attività documentate e raccoglie gli aggiornamenti dei colleghi per preparare una risposta al cliente.
Preparare il fascicolo e le attività aperte per il collega che subentra
ActaFlow riunisce documenti, attività aperte e aggiornamenti del collega uscente in una nota per chi prende in carico la pratica.
Ricostruire le attività svolte per un rendiconto al cliente
Carica incarico, elaborati e comunicazioni di consegna. ActaFlow prepara una cronologia delle attività da verificare per il rendiconto al cliente.
Amministrazione e acquisti
Carica fatture, ordini e preventivi. ActaFlow mostra quantità e importi discordanti e prepara le richieste di acquisto da far approvare.
Controllare quantità e importi tra fattura e ordine
Carica fattura e ordine. ActaFlow confronta quantità, importi e riferimenti e prepara la tabella delle differenze da verificare.
Far approvare le richieste di acquisto al responsabile giusto
ActaFlow raccoglie motivo, costo e allegati dell’acquisto in una scheda e chiede l’approvazione al responsabile che hai indicato.
Confrontare prezzi e condizioni dei preventivi fornitori
ActaFlow affianca prezzi, servizi inclusi e tempi in una tabella e prepara le domande da fare ai fornitori.
Confrontare ordini, conferme e date di consegna del fornitore
Carica ordini e conferme del fornitore. ActaFlow confronta quantità e date e prepara i chiarimenti da chiedere sui casi ancora aperti.
Preparare la decisione sul rinnovo di un contratto fornitore
Carica contratto e comunicazioni del fornitore. ActaFlow raccoglie date, variazioni di prezzo e valutazioni dei colleghi in una scheda per decidere il rinnovo.
Confrontare i documenti del nuovo fornitore con la checklist aziendale
Carica checklist e documenti del fornitore. ActaFlow mostra quali richieste trovano un documento e prepara le integrazioni da far verificare ai referenti.
Servizi e team commerciali
ActaFlow riassume le richieste dei clienti e propone a chi assegnarle. Raccoglie dati e documenti dei colleghi per preparare preventivi e consegne al team.
Assegnare le richieste dei clienti ai colleghi giusti
ActaFlow riassume cosa chiede il cliente e propone i colleghi incaricati di rispondere secondo le regole del tuo team.
Preparare un preventivo con prezzi e dati dei colleghi
ActaFlow organizza la raccolta di descrizione del servizio, prezzi e tempi e prepara il preventivo dai dati verificati dal team.
Passare accordi e documenti dal commerciale al team operativo
ActaFlow riassume proposta ed email per il team: cosa è stato concordato, quando consegnare e quali richieste sono ancora da confermare.
Preparare il ricontatto per le offerte ancora senza risposta
Seleziona offerte e conversazioni. ActaFlow ricostruisce l’ultimo scambio e prepara le bozze di ricontatto dopo il controllo del commerciale.
Confrontare una richiesta extra del cliente con il lavoro concordato
Carica accordi e nuova richiesta. ActaFlow confronta le attività e raccoglie le valutazioni del team per preparare una proposta di modifica.
Preparare le risposte ai questionari tecnici dei clienti
Carica il questionario e scegli policy e schede servizio. ActaFlow prepara le risposte documentate e assegna ai colleghi le domande da confermare.
Assicurazioni
Carica polizze, preventivi, appendici e documenti dei sinistri. ActaFlow prepara confronti e checklist che l’intermediario verifica prima delle richieste a clienti e compagnie.
Preparare questionari e documenti per il rinnovo delle polizze
Carica polizza, questionario e aggiornamenti del cliente. ActaFlow evidenzia dati cambiati e documenti mancanti per preparare la richiesta di rinnovo.
Confrontare massimali, franchigie ed esclusioni delle polizze
ActaFlow affianca premi e condizioni dei preventivi e indica dove leggere massimali, franchigie, estensioni ed esclusioni.
Riunire gli allegati e le richieste di integrazione di un sinistro
Carica denuncia, richieste della compagnia e allegati. ActaFlow prepara l’indice dei documenti ricevuti e l’elenco di quelli ancora da chiedere.
Confrontare i dati a consuntivo con l’appendice di regolazione premio
Carica polizza, consuntivo e appendice. ActaFlow confronta parametro, periodo e valori e prepara i punti da verificare con cliente e compagnia.
Controllare l’appendice rispetto alla variazione di polizza richiesta
Carica richiesta, risposta della compagnia e appendice. ActaFlow mostra i dati che differiscono e prepara i chiarimenti per l’intermediario.
Nessun esempio corrisponde alla ricerca.
Descrivi il lavoro. L’AI ti aiuta a preparare la tua automazione.
Caricamento della chat…
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Parti da un’attività che conosci bene
Descrivi come la svolgi oggi. ActaFlow ti aiuta a preparare la tua prima automazione.