Confronta le condizioni delle polizze
ActaFlow affianca premi e condizioni dei preventivi e indica dove leggere massimali, franchigie, estensioni ed esclusioni.
La richiesta
Confronta i preventivi assicurativi e le condizioni. Affianca massimali, franchigie ed esclusioni con i riferimenti.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica preventivi e condizioniSeleziona le versioni da confrontare e indica garanzie, limiti ed esclusioni da cercare.
- Leggi le condizioni per propostaActaFlow cerca le voci richieste e riporta valori e passaggi con i riferimenti ai documenti.
- Prepara la tabella delle differenzeActaFlow affianca premio, massimali e condizioni e indica allegati o spiegazioni mancanti.
- Verifica il significato delle clausoleL’intermediario controlla i riferimenti e conferma quali differenze riportare al cliente.Controllo del responsabile
- Prepara la scheda di confrontoActaFlow riporta le differenze confermate e mantiene visibili i punti ancora da chiarire.
Condizioni affiancate
La tabella riporta ogni voce con il relativo preventivo e documento.
Clausole da rileggere
I riferimenti accompagnano massimali, franchigie, estensioni ed esclusioni trovati.
Punti aperti nella scheda
Gli allegati assenti e le condizioni ambigue restano da chiarire all’intermediario.
Come prepari l’automazione
ActaFlow cerca le voci richieste e riporta valori e passaggi con i riferimenti ai documenti. L’intermediario controlla i riferimenti e conferma quali differenze riportare al cliente.
Cosa ti serve
- Preventivi completi con data e versione
- Condizioni generali, particolari e allegati richiamati
- Voci da confrontare e dati del rischio verificati dall’intermediario
Carica preventivi e condizioni
Seleziona le versioni da confrontare e indica garanzie, limiti ed esclusioni da cercare.
Leggi le condizioni per proposta
ActaFlow cerca le voci richieste e riporta valori e passaggi con i riferimenti ai documenti.
Prepara la tabella delle differenze
ActaFlow affianca premio, massimali e condizioni e indica allegati o spiegazioni mancanti.
Verifica il significato delle clausole
L’intermediario controlla i riferimenti e conferma quali differenze riportare al cliente.
Prepara la scheda di confronto
ActaFlow riporta le differenze confermate e mantiene visibili i punti ancora da chiarire.
Descrivi il lavoro. L’AI ti aiuta a preparare la tua automazione.
Caricamento della chat…
Prova gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.
Domande frequenti
ActaFlow sceglie la polizza da proporre?
Prepara il confronto documentale secondo le voci indicate. La valutazione delle esigenze del cliente e la proposta spettano all’intermediario.
Se una garanzia non viene trovata, è esclusa?
La scheda indica che non è stata trovata nei documenti esaminati. L’intermediario deve controllare allegati e formulazione e chiedere chiarimenti se necessario.
Posso includere esclusioni e franchigie nel confronto?
Indica le condizioni da confrontare e fornisci i documenti che le contengono. L’intermediario verifica i riferimenti e chiarisce le differenze prima di usare il riepilogo.
Come gestisce un allegato che manca a un preventivo?
Chiedi di segnalare i punti senza documentazione e le domande da chiarire. Un allegato mancante non deve trasformarsi in una conferma della copertura.
Prepara un confronto di preventivi
Carica i preventivi e le condizioni che vuoi affiancare.