Assicurazioni.

Carica polizze, preventivi, appendici e documenti dei sinistri. ActaFlow prepara confronti e checklist che l’intermediario verifica prima delle richieste a clienti e compagnie.

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Alcuni esempi per il tuo settore.

Preparare questionari e documenti per il rinnovo delle polizze

Carica polizza, questionario e aggiornamenti del cliente. ActaFlow evidenzia dati cambiati e documenti mancanti per preparare la richiesta di rinnovo.

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Parti da

Polizza in scadenza e appendici
Questionario e checklist richiesti per il rinnovo

Ottieni

Fascicolo di lavoro e bozza per il cliente

Con il controllo del responsabile

Esempio da configurare in ActaFlow

Confrontare massimali, franchigie ed esclusioni delle polizze

ActaFlow affianca premi e condizioni dei preventivi e indica dove leggere massimali, franchigie, estensioni ed esclusioni.

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Parti da

Preventivi completi con data e versione
Condizioni generali, particolari e allegati richiamati

Ottieni

Scheda di confronto dei preventivi

Con il controllo del responsabile

Esempio da configurare in ActaFlow

Riunire gli allegati e le richieste di integrazione di un sinistro

Carica denuncia, richieste della compagnia e allegati. ActaFlow prepara l’indice dei documenti ricevuti e l’elenco di quelli ancora da chiedere.

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Parti da

Denuncia, numero pratica e polizza disponibile
Richieste di integrazione e istruzioni della compagnia

Ottieni

Bozza di richiesta e indice del sinistro

Con il controllo del responsabile

Esempio da configurare in ActaFlow

Confrontare i dati a consuntivo con l’appendice di regolazione premio

Carica polizza, consuntivo e appendice. ActaFlow confronta parametro, periodo e valori e prepara i punti da verificare con cliente e compagnia.

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Parti da

Polizza e clausola con parametro e periodo di regolazione
Prospetti consuntivi del cliente e dati comunicati

Ottieni

Riepilogo e bozza di richiesta chiarimenti

Con il controllo del responsabile

Esempio da configurare in ActaFlow

Controllare l’appendice rispetto alla variazione di polizza richiesta

Carica richiesta, risposta della compagnia e appendice. ActaFlow mostra i dati che differiscono e prepara i chiarimenti per l’intermediario.

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Parti da

Polizza e appendici precedenti pertinenti
Richiesta del cliente e risposta della compagnia

Ottieni

Nota di verifica e bozza alla compagnia

Con il controllo del responsabile

Esempio da configurare in ActaFlow

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