Prepara i documenti per i rinnovi delle polizze
Carica polizza, questionario e aggiornamenti del cliente. ActaFlow evidenzia dati cambiati e documenti mancanti per preparare la richiesta di rinnovo.
La richiesta
Confronta polizza, questionario e aggiornamenti del cliente. Prepara dati da confermare e documenti per il rinnovo.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica i documenti del rinnovoScegli polizza, appendici, questionario corrente e comunicazioni del cliente.
- Leggi dati e variazioniActaFlow affianca i dati del questionario agli aggiornamenti ricevuti dal cliente.
- Elenca le informazioni mancantiActaFlow distingue dati riconfermati, variati e da chiarire secondo la checklist scelta.
- Verifica la richiesta al clienteL’intermediario controlla le variazioni e conferma quali documenti e dichiarazioni richiedere.Controllo del responsabile
- Prepara il fascicolo di rinnovoActaFlow raccoglie i dati confermati e scrive la bozza di richiesta delle integrazioni.
Variazioni affiancate al questionario
La tabella mostra dove un aggiornamento del cliente differisce dai dati precedenti.
Checklist riferita alla polizza
I documenti da richiedere seguono le istruzioni caricate per quel rinnovo.
Fascicolo per l’intermediario
Il riepilogo separa dati confermati e informazioni ancora da ottenere prima delle quotazioni.
Come prepari l’automazione
ActaFlow affianca i dati del questionario agli aggiornamenti ricevuti dal cliente. L’intermediario controlla le variazioni e conferma quali documenti e dichiarazioni richiedere.
Cosa ti serve
- Polizza in scadenza e appendici
- Questionario e checklist richiesti per il rinnovo
- Aggiornamenti e dichiarazioni del cliente disponibili
Carica i documenti del rinnovo
Scegli polizza, appendici, questionario corrente e comunicazioni del cliente.
Leggi dati e variazioni
ActaFlow affianca i dati del questionario agli aggiornamenti ricevuti dal cliente.
Elenca le informazioni mancanti
ActaFlow distingue dati riconfermati, variati e da chiarire secondo la checklist scelta.
Verifica la richiesta al cliente
L’intermediario controlla le variazioni e conferma quali documenti e dichiarazioni richiedere.
Prepara il fascicolo di rinnovo
ActaFlow raccoglie i dati confermati e scrive la bozza di richiesta delle integrazioni.
Descrivi il lavoro. L’AI ti aiuta a preparare la tua automazione.
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Prova gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.
Domande frequenti
Il questionario dell’anno precedente basta per il rinnovo?
Dipende dalle richieste della compagnia. ActaFlow lo confronta con il questionario corrente e gli aggiornamenti forniti; l’intermediario decide cosa far riconfermare.
ActaFlow chiede direttamente la quotazione alla compagnia?
Questo esempio produce il fascicolo di lavoro e la bozza delle integrazioni. Il referente controlla i documenti e gestisce la richiesta alla compagnia.
Posso usare una checklist diversa per ogni rinnovo?
Fornisci la checklist pertinente insieme a polizza, questionario e aggiornamenti ricevuti. L’intermediario verifica quali informazioni siano necessarie e ancora da riconfermare.
I documenti raccolti confermano automaticamente il rinnovo?
L’esempio prepara la raccolta e il riepilogo da verificare. L’intermediario mantiene la decisione sul rinnovo e sulle richieste da presentare a cliente e compagnia.
Prepara i documenti di un rinnovo
Carica una polizza, il questionario corrente e gli aggiornamenti ricevuti.