Confronta i dati per la regolazione del premio
Carica polizza, consuntivo e appendice. ActaFlow confronta parametro, periodo e valori e prepara i punti da verificare con cliente e compagnia.
La richiesta
Confronta parametro e periodo di polizza con il consuntivo e l’appendice di regolazione. Segnala le differenze.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica polizza e consuntivoSeleziona la clausola, i prospetti del cliente e l’eventuale appendice da controllare.
- Leggi parametro e periodoActaFlow riporta parametro richiesto, periodo di polizza e valori presenti nei prospetti.
- Confronta dati e appendiceActaFlow affianca i dati comunicati ai valori dell’appendice e segnala periodi diversi.
- Verifica i dati da usareL’intermediario e il referente cliente confermano parametro, periodo e valori corretti.Controllo del responsabile
- Prepara il riepilogo della regolazioneActaFlow raccoglie i dati confermati e prepara le domande sui valori ancora da chiarire.
Periodo esplicito per ciascun valore
La scheda distingue l’annualità richiesta dal periodo coperto dal prospetto cliente.
Appendice affiancata ai dati inviati
Il confronto mostra quali valori dell’appendice coincidono con quelli comunicati.
Dati da chiedere all’amministrazione
La bozza indica parametro e periodo del prospetto ancora necessario.
Come prepari l’automazione
ActaFlow riporta parametro richiesto, periodo di polizza e valori presenti nei prospetti. L’intermediario e il referente cliente confermano parametro, periodo e valori corretti.
Cosa ti serve
- Polizza e clausola con parametro e periodo di regolazione
- Prospetti consuntivi del cliente e dati comunicati
- Appendice di regolazione ricevuta, se disponibile
Carica polizza e consuntivo
Seleziona la clausola, i prospetti del cliente e l’eventuale appendice da controllare.
Leggi parametro e periodo
ActaFlow riporta parametro richiesto, periodo di polizza e valori presenti nei prospetti.
Confronta dati e appendice
ActaFlow affianca i dati comunicati ai valori dell’appendice e segnala periodi diversi.
Verifica i dati da usare
L’intermediario e il referente cliente confermano parametro, periodo e valori corretti.
Prepara il riepilogo della regolazione
ActaFlow raccoglie i dati confermati e prepara le domande sui valori ancora da chiarire.
Descrivi il lavoro. L’AI ti aiuta a preparare la tua automazione.
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Prova gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.
Domande frequenti
Serve già l’appendice per iniziare?
Puoi prima confrontare clausola e consuntivi e preparare la richiesta di dati. Quando fornisci l’appendice, il confronto può includere i valori riportati dalla compagnia.
ActaFlow corregge il consuntivo del cliente?
Segnala differenze di parametro, periodo e valore. Il referente cliente deve fornire o confermare il prospetto corretto.
Come indico il periodo e i dati da confrontare?
Fornisci i documenti della polizza e i dati pertinenti alla regolazione, specificando il periodo di riferimento. Il referente verifica che le informazioni siano confrontabili.
Il prospetto determina da solo il premio definitivo?
Il prospetto riunisce i dati da controllare. L’intermediario verifica condizioni e valori prima di confermare una comunicazione o un importo.
Controlla i documenti di una regolazione
Carica clausola, consuntivo e appendice disponibili.