Prepara preventivi con il team
ActaFlow organizza la raccolta di descrizione del servizio, prezzi e tempi e prepara il preventivo dai dati verificati dal team.
La richiesta
Raccogli descrizione del servizio, prezzi e tempi dai colleghi. Prepara una bozza di preventivo da far approvare.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Conferma cosa chiede il clienteIndica il servizio richiesto, i requisiti e le informazioni ancora da chiedere.
- Assegna la raccolta dei datiActaFlow propone chi prepara la descrizione tecnica, i prezzi e i tempi del servizio.
- Raccogli prezzi e contenutiI colleghi preparano descrizione del servizio, prezzi e tempi usando i documenti autorizzati.
- Approva prezzi e condizioniIl referente controlla cosa include il servizio, il prezzo, i tempi e le condizioni proposte.Controllo del responsabile
- Prepara la bozza di preventivoActaFlow riunisce i dati approvati nel documento destinato al cliente.
Compiti assegnati ai colleghi
Il piano indica chi prepara ciascun dato e quali attività devono aspettare altri risultati.
Prezzi dai listini scelti
La bozza usa prezzi e condizioni dei documenti che hai autorizzato.
Preventivo pronto da rivedere
ActaFlow compone il documento dopo la verifica di prezzi, servizio incluso e tempi.
Come prepari l’automazione
ActaFlow propone chi prepara la descrizione tecnica, i prezzi e i tempi del servizio. Il referente controlla cosa include il servizio, il prezzo, i tempi e le condizioni proposte.
Cosa ti serve
- Richiesta del cliente e requisiti del servizio
- Listini e condizioni aggiornati
- Colleghi incaricati e referente dell’approvazione
Conferma cosa chiede il cliente
Indica il servizio richiesto, i requisiti e le informazioni ancora da chiedere.
Assegna la raccolta dei dati
ActaFlow propone chi prepara la descrizione tecnica, i prezzi e i tempi del servizio.
Raccogli prezzi e contenuti
I colleghi preparano descrizione del servizio, prezzi e tempi usando i documenti autorizzati.
Approva prezzi e condizioni
Il referente controlla cosa include il servizio, il prezzo, i tempi e le condizioni proposte.
Prepara la bozza di preventivo
ActaFlow riunisce i dati approvati nel documento destinato al cliente.
Descrivi il lavoro. L’AI ti aiuta a preparare la tua automazione.
Caricamento della chat…
Prova gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.
Domande frequenti
Posso preparare il flusso in chat senza programmare?
Sì. Descrivi il preventivo da ottenere, carica i listini e indica i colleghi e le approvazioni. ActaFlow propone i passaggi; li rivedi e completi gli accessi prima di avviare il lavoro.
I colleghi possono iniziare prima che arrivino tutti i documenti?
Sì, per i compiti che hanno già i dati necessari. Il piano può far aspettare le altre attività. I documenti mancanti restano da raccogliere prima di completare il preventivo.
Da quali informazioni parte la preparazione del preventivo?
Parti dalla richiesta del cliente e dai documenti utili. Indica quali colleghi devono fornire prezzi, contenuti o verifiche e chi deve approvare la proposta finale.
Chi conferma i prezzi prima della proposta al cliente?
I referenti forniscono e verificano le informazioni di propria competenza. Il responsabile controlla il preventivo e le condizioni prima della consegna al cliente.
Prepara il prossimo preventivo con il team
Descrivi il servizio richiesto e chi deve fornire prezzi, dettagli tecnici e tempi di consegna.