Prepara un aggiornamento sulla pratica
ActaFlow ricostruisce le attività documentate e raccoglie gli aggiornamenti dei colleghi per preparare una risposta al cliente.
La richiesta
Riunisci documenti e aggiornamenti dei colleghi e prepara una bozza al cliente sullo stato della pratica.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Scegli la pratica e i colleghiIndica la domanda del cliente e seleziona documenti, comunicazioni e referenti da coinvolgere.
- Ricostruisci le attività documentateActaFlow ordina attività, documenti ricevuti e richieste ancora aperte con i riferimenti.
- Chiedi gli aggiornamenti ai colleghiI collaboratori confermano attività completate, documenti ricevuti e punti ancora in attesa.
- Verifica lo stato da comunicareIl professionista controlla i fatti e conferma cosa comunicare e quali date indicare.Controllo del responsabile
- Prepara l’aggiornamento al clienteActaFlow scrive la bozza con attività svolte, richieste aperte e prossimi passi confermati.
Attività con i documenti di riferimento
La cronologia collega i passaggi della pratica ai materiali selezionati.
Aggiornamenti confermati dai colleghi
Le attività svolte fuori dalle email vengono riportate solo dopo la conferma del referente.
Risposta pronta da rivedere
La bozza riporta lo stato verificato dal professionista e le richieste ancora aperte.
Come prepari l’automazione
ActaFlow ordina attività, documenti ricevuti e richieste ancora aperte con i riferimenti. Il professionista controlla i fatti e conferma cosa comunicare e quali date indicare.
Cosa ti serve
- Documenti e note della pratica selezionati
- Email pertinenti o conversazioni Gmail autorizzate
- Aggiornamenti dei collaboratori e modello di comunicazione
Scegli la pratica e i colleghi
Indica la domanda del cliente e seleziona documenti, comunicazioni e referenti da coinvolgere.
Ricostruisci le attività documentate
ActaFlow ordina attività, documenti ricevuti e richieste ancora aperte con i riferimenti.
Chiedi gli aggiornamenti ai colleghi
I collaboratori confermano attività completate, documenti ricevuti e punti ancora in attesa.
Verifica lo stato da comunicare
Il professionista controlla i fatti e conferma cosa comunicare e quali date indicare.
Prepara l’aggiornamento al cliente
ActaFlow scrive la bozza con attività svolte, richieste aperte e prossimi passi confermati.
Descrivi il lavoro. L’AI ti aiuta a preparare la tua automazione.
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Prova gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.
Domande frequenti
Come vengono incluse le attività svolte fuori dalle email?
I collaboratori le descrivono e le confermano nel piano di lavoro. ActaFlow le include nel riepilogo indicando il referente.
Il cliente riceve automaticamente l’aggiornamento?
Questo esempio prepara una bozza dopo il controllo del professionista. Il referente decide come e quando inviarla.
Quali informazioni usa per preparare l’aggiornamento?
Fornisci i materiali aggiornati della pratica e indica quali informazioni possono essere comunicate. Il referente controlla che la bozza distingua attività concluse e punti ancora aperti.
Posso rivedere il messaggio prima di inviarlo?
Sì. Chiedi di preparare soltanto la bozza e prevedi la revisione del referente. L’eventuale invio richiede uno strumento collegato e i relativi permessi.
Prepara un aggiornamento di pratica
Seleziona la pratica e indica i colleghi che devono confermare le attività.