Prepara il passaggio della pratica
ActaFlow riunisce documenti, attività aperte e aggiornamenti del collega uscente in una nota per chi prende in carico la pratica.
La richiesta
Prepara indice del fascicolo, attività aperte e domande al collega uscente prima del passaggio di pratica.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Definisci il passaggio di praticaIndica il collega che subentra, la data del passaggio e i documenti da includere.
- Prepara indice e attività aperteActaFlow ordina i documenti e raccoglie attività completate, versioni dubbie e richieste aperte.
- Conferma il lavoro ancora apertoIl collega uscente chiarisce versioni, decisioni prese e attività da proseguire.
- Verifica la consegnaIl responsabile controlla documenti, attività e accessi e conferma cosa passare al nuovo referente.Controllo del responsabile
- Prepara la nota per il collegaActaFlow scrive la nota con documenti da usare, attività aperte e responsabili confermati.
Indice dei documenti selezionati
Ogni file incluso nella consegna compare nella nota con il riferimento disponibile.
Attività da proseguire
Il collega vede richieste aperte e decisioni confermate dal referente uscente.
Nota verificata dal responsabile
La consegna usa documenti e accessi controllati prima di preparare la versione finale.
Come prepari l’automazione
ActaFlow ordina i documenti e raccoglie attività completate, versioni dubbie e richieste aperte. Il responsabile controlla documenti, attività e accessi e conferma cosa passare al nuovo referente.
Cosa ti serve
- Documenti e corrispondenza della pratica selezionati
- Checklist di consegna e indicazioni sull’incarico
- Note del collega uscente e del responsabile
Definisci il passaggio di pratica
Indica il collega che subentra, la data del passaggio e i documenti da includere.
Prepara indice e attività aperte
ActaFlow ordina i documenti e raccoglie attività completate, versioni dubbie e richieste aperte.
Conferma il lavoro ancora aperto
Il collega uscente chiarisce versioni, decisioni prese e attività da proseguire.
Verifica la consegna
Il responsabile controlla documenti, attività e accessi e conferma cosa passare al nuovo referente.
Prepara la nota per il collega
ActaFlow scrive la nota con documenti da usare, attività aperte e responsabili confermati.
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Prova gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.
Domande frequenti
Posso usarlo per un’assenza temporanea?
Sì. Indica periodo dell’assenza e attività che il collega deve seguire. La nota può limitarsi ai documenti e alle decisioni necessari.
ActaFlow assegna l’incarico professionale al nuovo collega?
Prepara il piano interno e la nota di consegna. L’assegnazione dell’incarico e gli eventuali adempimenti restano al responsabile.
Cosa deve contenere il passaggio a un collega?
Puoi chiedere un riepilogo con stato della pratica, documenti pertinenti, punti aperti e prossime attività. Il referente verifica il contenuto prima di condividerlo.
Il collega riceve anche i documenti privati?
Il passaggio del lavoro non sostituisce i permessi delle fonti. Prima della condivisione configura gli accessi del collega ai documenti necessari.
Prepara il passaggio di una pratica
Indica chi subentra e quali documenti deve trovare nel fascicolo.