Prepara una nuova pratica cliente
ActaFlow riassume la richiesta del cliente, elenca i documenti da chiedere e propone chi deve preparare la pratica.
La richiesta
Dalla richiesta del nuovo cliente prepara una scheda con dati, documenti mancanti e compiti da far approvare al referente.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica la richiesta del clienteRaccogli email, allegati e informazioni già confermate dal cliente.
- Prepara la scheda della praticaActaFlow riassume il lavoro richiesto, i dati disponibili e le domande da fare al cliente.
- Proponi i compiti dei colleghiActaFlow propone chi raccoglie i documenti, chi prepara la pratica e chi la controlla.
- Approva scheda e assegnazioniIl referente verifica il lavoro richiesto, gli accessi ai documenti e i compiti proposti.Controllo del responsabile
- Avvia il lavoro dei colleghiI colleghi raccolgono i documenti e preparano la pratica secondo i compiti confermati.
Scheda della richiesta iniziale
Il referente trova il lavoro richiesto, i dati cliente e i documenti disponibili nello stesso riepilogo.
Domande da fare al cliente
Gli accordi telefonici e le informazioni senza conferma sono elencati tra i punti da chiarire.
Compiti assegnati ai colleghi
Il piano indica chi raccoglie gli allegati, chi prepara la pratica e chi deve rivederla.
Come prepari l’automazione
ActaFlow riassume il lavoro richiesto, i dati disponibili e le domande da fare al cliente. Il referente verifica il lavoro richiesto, gli accessi ai documenti e i compiti proposti.
Cosa ti serve
- Richiesta iniziale e allegati del cliente
- Checklist di apertura dello studio
- Referente e colleghi coinvolti
Carica la richiesta del cliente
Raccogli email, allegati e informazioni già confermate dal cliente.
Prepara la scheda della pratica
ActaFlow riassume il lavoro richiesto, i dati disponibili e le domande da fare al cliente.
Proponi i compiti dei colleghi
ActaFlow propone chi raccoglie i documenti, chi prepara la pratica e chi la controlla.
Approva scheda e assegnazioni
Il referente verifica il lavoro richiesto, gli accessi ai documenti e i compiti proposti.
Avvia il lavoro dei colleghi
I colleghi raccolgono i documenti e preparano la pratica secondo i compiti confermati.
Descrivi il lavoro. L’AI ti aiuta a preparare la tua automazione.
Caricamento della chat…
Prova gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.
Domande frequenti
ActaFlow accetta l’incarico al posto dello studio?
Questo esempio prepara la scheda della richiesta e organizza il lavoro dei colleghi. Lo studio decide se accettare l’incarico ed esegue le verifiche professionali richieste.
Posso affidare raccolta e revisione a persone diverse?
Sì. Indica chi raccoglie gli allegati e chi controlla la pratica. Il piano può far partire la revisione dopo la raccolta; ciascuna persona deve avere accesso ai documenti necessari.
Posso partire dalla checklist già usata nello studio?
Sì. Carica la checklist di apertura con la richiesta iniziale e gli allegati. Indica i colleghi coinvolti e chi deve controllare e approvare il piano.
La scheda preparata dall’AI vale come verifica del cliente?
La scheda organizza le informazioni e il lavoro. Identificazione, accettazione dell’incarico e verifiche professionali restano responsabilità dello studio.
Prepara la scheda del nuovo cliente
Carica la prima richiesta e gli allegati. ActaFlow riassume cosa serve per iniziare la pratica.